DtGV-Prüfung „Herausragende Finanzberater“

DtGV-Prüfung "Herausragende Finanzberater"
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Die Finanzbranche genießt in Deutschland nicht den besten Ruf. Dies liegt vor allem an den schwarzen Schafen in der Branche, die Kunden zu Abschlüssen drängen und nur ihren eigenen Profit im Blick haben. Zudem ist die Konkurrenz in der Finanzbranche groß und unabhängige Finanzberater müssen sich zunehmend gegen Bankberater, Versicherungsvermittler und große überregionale Finanzdienstleister behaupten. Dabei können unabhängige Finanzberater oft mit einem individuelleren und ganzheitlichem Beratungskonzept und dem Zugriff auf sämtliche Versicherungs- und Anlageprodukte des deutschen Marktes punkten.

Um die Leistungsfähigkeit unabhängiger Finanzberater hervorzuheben und für den Verbraucher kenntlich zu machen, führt die DtGV regelmäßig umfassende, objektive Qualitäts-Prüfungen durch. Finanzberater mit guten Ergebnissen können ihre Leistungsfähigkeit gegenüber bestehenden Kunden und Neukunden mit dem DtGV-Testsiegel „Herausragender Finanzberater“ signalisieren. 

Kundenservice, Beratung und regionales Engagement im Vordergrund der Prüfung

Die Prüfung basiert einerseits – wie auch die DtGV-Tests großer nationaler Ketten – auf Leistungen in den Bereichen Kundenservice und Beratung. Zusätzlich werden bei der Prüfung unabhängiger Finanzberater Aspekte wie Leistungsumfang und regionales Engagement betrachtet.

In der DtGV-Prüfung „Herausragende Finanzberater“ werden die folgenden Teilbereiche genauer untersucht:

  1. Kundenservice: Wie umfangreich sind die Serviceleistungen und das Produktportfolio? Machten die Büroräume einen sauberen und einladenden Eindruck? Wurden die Testkunden freundlich und zuvorkommend behandelt? (40% des Gesamtwertes)
  2. Beratung: Erfolgte eine zielgerichtete und kompetente Beratung? (55% des Gesamtwertes)
  3. Soziales/regionales Engagement: Wie sind die Finanzberater hinsichtlich Sponsorings und Unterstützung regionaler Vereine und Projekte aufgestellt? Werden auch soziale und/oder Umwelt-Projekte im Ausland unterstützt? (5% des Gesamtwertes)

Nur die besten Finanzberater können überzeugen

Um mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet zu werden, mussten die Finanzberater auf den 70 angelegten Bewertungskriterien einen Gesamtscore von mindestens 75% erreichen.

Folgende Finanzberater wurden bislang als „Herausragende Finanzberater 2021“ ausgezeichnet:

Anke Esch Finanzdienstleistungen, Trier
db-consult, Berlin
Finanzberatung Münsterland, Gronau (Westf.)
FinanzExperte – Bernhard Gatzke, Crivitz
Fincura – Gesunde Finanzen., Potsdam
Margit Lang Freie Finanzberatung GmbH, Lorch
MehrWert GmbH, Bamberg
mz concept, Gummersbach
Ostfriesisches Finanz Kontor, Wittmund
PST Finanz GmbH, Künzell-Pilgerzell
Rebholz FINANZ Finanzmakler & Versicherungsmakler Werner S. Rebholz, Neuching
Ruch Finanzberatung GmbH, Hohen Neuendorf
Thomas Krosse, Leipzig
VK-Finanzservice, Ralf M. Kojellis e.K., Grömitz
VMFH Finanz-Versicherungsmakler Uwe Hoffmann, Bitterfeld-Wolfen
von Ameln Finanzkonzepte GmbH, Krefeld
von Buddenbrock Concepts GmbH, Essen
WDK-Wirtschafts- Dienstleistungskanzlei, Finsterwalde
Wirtschaftskontor, Eckernförde
WU Finanzberatung, Hannover
ZELDER Capital Management GmbH, München